تداول مع منصة 8Invest

العقود مقابل الفروقات هي "عقود مقابل الفروقات" - وهي أدوات مالية مشتقة مصممة لتعكس تحركات أسعار أصولها الأساسية.

بمعنى آخر، يتم تسعير عقد الفروقات تمامًا مثل الأصل المالي الذي يمثله.

إذا ارتفع سعر الأصل، يرتفع سعر عقد الفروقات. إذا انخفض سعر الأصل، ينخفض ​​سعر عقد الفروقات.

إن الحيلة لفهم كيفية عمل عقود الفروقات مخفية في الواقع على مرأى من الجميع - إنها أداة مشتقة. السعر مشتق من سعر الأصل الأساسي.

تداول عقود الفروقات هو شكل من أشكال التداول المضاربي. وتشمل الخيارات الأخرى انتشار الرهان على الأدوات المالية.

توفر 8Invest للمتداولين إمكانية الوصول إلى أنواع مختلفة متعددة من منتجات عقود الفروقات، بما في ذلك أسهم عقود الفروقات، ومؤشرات عقود الفروقات، وسلع عقود الفروقات، وعقود الفروقات للفوركس، وسندات عقود الفروقات، وصناديق الاستثمار المتداولة عبر عقود الفروقات.

تتيح كل فئة من فئات الأصول هذه قدرًا أكبر من التنويع في محفظتك المالية. عقود الفروقات هي أداة مضاربة تسمح لك بتداول تحركات أسعار الأصل الأساسي.

أنت لا تمتلك في الواقع ملكية الأداة المالية الأساسية – بل تقوم ببساطة بتداول تحركات الأسعار.

لماذا تداول عقود الفروقات بدلاً من الأدوات المالية؟

في الاستثمار القياسي الذي يتضمن الأسهم أو العملات الأجنبية أو السلع أو المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة، يجب أن ترتفع قيمة الأصل بالسعر.

عند الشراء والاحتفاظ، يكون ارتفاع السعر ضروريًا لتحقيق الأرباح. مع التداول، إنها لعبة مختلفة تمامًا.

يمكن تداول نفس الأصول في الأسواق الصاعدة أو الهابطة باستخدام عقود الفروقات.

يسمح لك سوق المضاربة هذا باستخدام حكمك الخاص عند شراء أو بيع عقود الفروقات عبر الإنترنت.

إذا كنت متفائلًا بشأن الأصل، فأنت متفائل وتشتري عقود الفروقات. إذا كنت متشائمًا بشأن الأصل، فأنت متشائم وتبيع عقود الفروقات.

ربما تتساءل كيف يمكنك كسب المال عندما ينخفض ​​سعر أحد الأصول؟

تعتبر عقود الفروقات فريدة من نوعها حيث يمكنك الشراء (الصعودي) أو البيع (الهبوطي) على أداة المشتقات المالية.

إذا قمت بالشراء، لأن تحليلك الفني والأساسي يشير إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل، فسيتم احتساب ربحك على أنه الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.

إذا كان سعر البيع أعلى من سعر الشراء، فإن هذا الفرق يمثل ربحك. إذا كان سعر البيع أقل من سعر الشراء، فإن هذا الفرق يمثل خسارتك.

في الشكل أعلاه، يمكنك شراء سهم CFD بالسعر A ثم بيعه لاحقًا بالسعر B. وهذا ما يسمى الشراء على CFD.

تمثل المنطقة الخضراء بأكملها ربحك. ومع ذلك، في الشكل أدناه، السعر B أقل من سعر الشراء A وهذا يمثل خسارتك.

يحدث شيء مثير للاهتمام عندما تقوم ببيع سهم من أسهم العقود مقابل الفروقات، أو أي أداة أخرى متاحة في 8Invest.

عندما تتداول عقد الفروقات، فإنك توافق على شراء العقد مقابل الفروقات بسعر مستقبلي أقل من السعر الحالي الذي قمت ببيع العقد به على الفور.

الفرق يمثل ربحك. أنت تقوم فعليًا بإعادة شراء الأداة المالية التي اقترضتها من البائع في تاريخ مستقبلي، وستحصل على الفرق كربح.

بالطبع، من الممكن ألا ينخفض ​​سعر الأداة المالية الأساسية إذا قمت بالبيع على المكشوف. وقد ترتفع قيمتها بالفعل.

إذا حدث هذا، فإن درجة ارتفاع السعر تمثل خسارتك. في الشكل أدناه، تقوم ببيع عقد الفروقات عند النقطة A، ولكن سعر الأداة المالية الأساسية يرتفع إلى السعر B.

عندما تبيع بالسعر أ، يتعين عليك إعادة الشراء بالسعر ب. وهذا يمثل خسارة.

ما هي أنواع عقود الفروقات المتوفرة في 8Invest؟

تتميز 8Invest بقائمة طويلة من عقود الفروقات عبر فئات أصول متعددة. وتشمل هذه الخيارات التالية:

• أسهم العقود مقابل الفروقات – تشمل الأسهم في أسواق متعددة في جميع أنحاء العالم. تشمل الخيارات الشائعة Moderna وCoinbase وApple وGoogle وMcDonald's وFedEx وJP Morgan.
• مؤشرات عقود الفروقات – تشمل Russell 2000، وUSA 30، ومؤشر الدولار الأمريكي، وUSA 500، وUS-Tech 100.
• سلع العقود مقابل الفروقات – البنزين، زيت برنت، الكاكاو، فول الصويا، الغاز الطبيعي، زيت التدفئة، القطن، النحاس، القهوة، السكر، البلاديوم، والقمح.
• عقود الفروقات فوركس - EUR/GBP، USD/CAD، CAD/CHF، GBP/JPY، NZD/USD، CAD/JPY، AUD/USD، NZD/JPY، EUR/USD، EUR/NZD.
• سندات العقود مقابل الفروقات - سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، وسندات اليورو لأجل 10 سنوات، وسندات الحكومة البريطانية الطويلة، وسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وسندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة.
• صناديق الاستثمار المتداولة لعقود الفروقات - MSCI البرازيل، Direxion Small Cap Bear، UltraShort S&P500، صندوق USO-Oil.

يوجد ضمن كل فئة من عقود الفروقات أصول متعددة للتداول. تقدم 8Invest فروق أسعار تنافسية، بدون عمولات. لا توجد رسوم إيداع أو سحب مفروضة على العملاء.

إذا أبقيت عقود الفروقات مفتوحة بعد الساعة 10 مساءً بتوقيت جرينتش، فسيتم تطبيق رسوم مميزة. للحصول على قائمة كاملة برسوم البيع المميز والشراء المميز لكل منتج، انقر هنا

كيف تعمل الرافعة المالية والهامش مع عقود الفروقات؟

جميع المتداولين لديهم ميزانية محدودة للعمل بها. لحسن الحظ، ليس عليك استثمار كل رأس مالك في عدد قليل من الصفقات. باستخدام الرافعة المالية، يمكنك استخدام جزء صغير فقط من رأس المال المتاح لديك لفتح أي تداول لعقود الفروقات في 8Invest.

سيختلف المقدار الدقيق للرافعة المالية من فئة إلى أخرى.

على سبيل المثال، تتوفر أسهم مثل Moderna برافعة مالية تبلغ 10:1. وهذا يعني أنه مقابل كل دولار واحد من رأس مالك الذي تستثمره في تداول عقود الفروقات على Moderna، ستحصل على قوة تداول بقيمة 10 دولارات.

تتوفر أيضًا مؤشرات العقود مقابل الفروقات مثل Russell 2000 برافعة مالية تبلغ 10:1.

تتوفر عقود الفروقات على السلع مثل خام برنت في 8Invest برافعة مالية تبلغ 10:1، في حين أن العملات الرئيسية مثل USD/CAD متاحة برافعة مالية تبلغ 30:1.

تأتي السندات مثل US 5Y T-Note برافعة مالية تبلغ 5:1، تمامًا مثل صندوق USO-Oil Fund ETF.

من الجيد دائمًا التحقق من الرافعة المالية على الأداة المالية المفضلة لديك لتحديد مقدار رأس المال المطلوب مقدمًا لفتح مركز.

الرافعة المالية تعمل كمضاعف. يمكن أن يزيد أرباحك عندما تنتهي تداولاتك بالمال، ولكنه يمكن أيضًا أن يزيد خسائرك عندما تنتهي تداولاتك بدون أموال.

ينبغي دائما التعامل مع الرافعة المالية باحترام. في حالة عدم سير التداول بالطريقة التي توقعتها، فقد يطلب وسيطك نداء الهامش لتغطية التداول وإبقائه مفتوحًا.

في حالة عدم وجود رأس مال كافٍ في حسابك، سيتم إغلاق التداول وستتكبد خسائر على القيمة الكاملة للتداول.

إن مبلغ الهامش – المبلغ الذي تقدمه من رأس المال الخاص بك – ليس هو المبلغ الوحيد الذي يمكن أن تخسره في التداول. تمنحك الرافعة المالية تعرضًا أكبر للأسواق المالية.

من السهل حساب العلاقة بين الرافعة المالية والهامش. إذا كانت الرافعة المالية 10:1، فإن متطلبات الهامش الخاصة بك هي 1/10 = 10%. وهذا يعني أنك بحاجة إلى دفع 10% من قيمة الصفقة.

إذا كانت الرافعة المالية 5:1، فهذا يعني أن متطلبات الهامش هي 1/5 = 20%. تمثل هذه النسب الإيداع المطلوب منك لفتح المركز.

إيجابيات وسلبيات تداول العقود مقابل الفروقات

الايجابيات

• التداول التجريبي متاح
• متطلبات الهامش الصغيرة
• التحوط ضد تقلبات السوق
• سهولة تداول عقود الفروقات – شراء أو بيع
• يمكنها تضخيم أرباحك بشكل كبير
• استراتيجية تنويع المحفظة الفعالة
• توليد عائد على الاستثمار في الأسواق الصاعدة أو الهابطة

سلبيات

• يمكن أن تؤدي نداءات الهامش
• تكلفة تمديد عقود الفروقات
• أدوات المضاربة المالية المتقلبة
• يمكن أن تتكبد خسائر أكبر من ودائعك

تجدر الإشارة إلى أن عقود الفروقات هي الأنسب لنشاط التداول قصير المدى فقط. إن الاحتفاظ بعقود الفروقات على المدى الطويل ليس ممكناً لأن الحفاظ عليها يصبح مكلفاً للغاية.

تبدأ تكاليف الاحتفاظ بعقود الفروقات في نهاية يوم التداول.

إذا كان لديك أي مراكز لا تزال مفتوحة في حسابك، فستخضع لرسوم التمديد التي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية بناءً على تداولاتك الفردية ومعدلات الاحتفاظ.

يجني الوسطاء أموالهم من فروق الأسعار – الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.

هناك أيضًا طرق أخرى لتوليد عوائد للوسطاء، مثل رسوم التمويل ورسوم التحوط. يمكن أيضًا أن يكون مبلغ الهامش الخاص بك بمثابة ربح للوسيط إذا كانت الصفقة ضدك.

نصائح لتداول عقود الفروقات

يعتبر تداول العقود مقابل الفروقات محفوفًا بالمخاطر بطبيعته لأنه عبارة عن تكهنات على حركة الأسعار المستقبلية للأداة المالية الأساسية. ومع ذلك، يمكنك بالتأكيد تحسين فرص فوزك عن طريق أداء واجباتك المنزلية.

من المؤكد أن البحث الدقيق والمنهجي للأدوات المالية التي اخترتها يمكن أن يساعدك.

استخدم التحليل الفني (الرسوم البيانية والرسوم البيانية)، والتحليل الأساسي (العوامل الاقتصادية والمالية) لاتخاذ قرارات أكثر استنارة.

قم دائمًا بتحديد الأهداف عند تداول عقود الفروقات. نفهم أن الأسواق يمكن أن تتحول إلى عشرة سنتات، في أي لحظة.

تاجر بعقلك وليس بقلبك. يميل التداول القائم على العاطفة إلى تحقيق نتائج غير مواتية. بالطبع، يجب عليك دائمًا مراقبة رصيدك مثل الصقر.

لا تستثمر أبدًا الكثير من رأس مالك في أي تجارة معينة، حيث أن التركيز يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة. قم دائمًا بتنويع محفظتك الاستثمارية للتحوط ضد الخسائر.

قم بإجراء البحث اللازم حول أنواع مختلفة من استراتيجيات التداول إذا كنت تتطلع إلى أن تصبح متداولًا ناجحًا.

فكر في سلخ فروة الرأس، أو التداول اليومي، أو التداول المتأرجح كجزء من نظام تداول عقود الفروقات الخاص بك.

ضع الحدود والتزم بخطة التداول الخاصة بك. أحد أهم قواعد تداول العقود مقابل الفروقات والأدوات المالية الأخرى هو توقيت تداولاتك بشكل مثالي.

الصفقات في توقيت سيء تؤدي دائما إلى خسائر. باعتبارك متداولًا جديدًا، فأنت بالتأكيد لا ترغب في بذل كل ما في وسعك منذ البداية.

ابدأ صغيرًا وابن طريقك للأعلى.

هناك العديد من القواعد الأخرى التي ستبقيك في وضع جيد، ولا سيما التداول التجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.

من المهم حقًا أن تفهم كيفية عمل منصة التداول الخاصة بنا - WebTrader لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac والهواتف المحمولة - قبل إيداع وتداول عقود الفروقات بأموال حقيقية.

تعرف على خيارات التداول المختلفة المتاحة لك، والمخططات، والرسوم البيانية، وتواريخ انتهاء الصلاحية، والرسوم، والعمولات، والرافعة المالية، ومتطلبات الهامش، وما إلى ذلك.

تعلم اللغة وقم بالتجارة. إذا كانت تجارتك تتحرك ضدك، فقم بتقليص خسائرك على الفور.

إن استخدام كل واحدة من نصائح تداول العقود مقابل الفروقات هذه سوف يجعلك في وضع جيد في 8Invest.

الآن بعد أن فهمت المخاطر والمكافآت، يمكنك القيام بهذه الصفقة بثقة. قم بالتسجيل الآن، وتداول عقود الفروقات على منصاتنا القوية.

افتح حساب تداول مع 8Invest

يستغرق الأمر أقل من دقيقتين لفتح حساب مع 8Invest. استخدم بطاقة الائتمان أو Skrill أو التحويل البنكي لتمويل حسابك.